"آنجلا" که نامزد بهترین بازیگر زن شده است، به یکباره ناپدید می‌شود و تنها سرنخ برای یافتن او، همسر سابقش "جیک" است و ...

"ستوان بولیت"، کارآگاه پلیس سن فرانسیسکو، مأمور محافظت از "جانی راس" عضو سندیکای تبهکاران می شود که قرار است علیه هم دستانش شهادت بدهد. "والتر چالمرز"، معاون دادستان، "بولیت" را تهدید می کند که اگر "راس" بمیرد، او نیز کارش را از دست خواهد داد و خیلی زود "راس" کشته می شود...

«نيکلاس وان اورتن» (داگلاس)، سرمايه دار مقيم سن فرانسيسکو، چهل و هشت ساله شده است. او به عنوان هديه ي تولد، از طرف برادرش (پن) به شرکت مرموز CRS معرفي مي شود تا در يک «بازي» شرکت کند. اما خيلي زود مشخص مي شود که اين «بازي»، به شدت واقعي است و خطرات بسياري را به هم راه دارد...

سال 1958. «مايکل کورلئونه» (پاچينو) درگير سرو سامان بخشيدن به امپراتوري اي است که از پدرش، «دون ويتو» (براندو) به ارث برده است...